"Азиатка и негритянка приходят на ночевку к подруге. Вечером они смотрят кино и веселятся, а ночью занимаются сексом с братом белокурой девчонки. Азиатка и чернокожая бестии изначально пытаются это делать тихо, чтобы подруга не проснулась, но уже вскоре им становится всё равно. Межрассовый секс втроем приносит нереальное удовольствие всем участникам. Заканчивается всё предсказуемо - спермой на их лицах."